A atividade de concessão de crédito a empresas do segmento de Middle Market pressupõe amplo know-how e expertise, dadas as peculiaridades do segmento e a necessidade de se ter um estreito relacionamento com o cliente e um conhecimento profundo do mercado.

A  experiência e know-how da Organização acumulados ao longo de 69 anos de atuação no segmento de Middle Market permitiu ao BICBANCO manter uma base sólida de clientes ativos e fidelizados colocando o Banco em posição privilegiada para aproveitar eficaz e rapidamente as oportunidades de negócios. Ao longo de todos esses anos de atuação no segmento de Middle Market, o BICBANCO (i) ganhou agilidade na originação, análise e desembolso de operações, com base em uma plataforma organizada e que é diferenciada em relação aos concorrentes; (ii) desenvolveu um relacionamento de proximidade aos clientes; (iii) criou um portfólio de produtos diversificados, rentáveis e especificamente adaptados às necessidades dos clientes; (iv) criou ferramentas ágeis e eficazes, para as atividades, de controle de garantias e (v) adquiriu rapidez e eficiência na percepção de oportunidades.

O sucesso do BICBANCO é resultado da competitividade adquirida mediante o contínuo aperfeiçoamento das características acima.

A experiência na concessão de crédito às empresas do segmento de Middle Market, construída ao longo do tempo, aliadas a uma rede de distribuição adequada às operações, presente em todas as praças significativas para o segmento, contribuiu para que o Banco tenha uma grande capacidade de originação de operações de crédito.

A capacidade de originação de operações de crédito da Organização ficou evidenciada em 2006, quando ampliou-se a base de capital em razão de uma emissão, no exterior, de dívida subordinada, no montante de US$120,0 milhões. Esse aumento da base de capital proporcionou uma expansão de 50,4% da carteira de crédito no período compreendido entre 31 de março de 2006 e 31 de dezembro de 2006. O índice de Basiléia que, anteriormente à mencionada captação, encontrava-se em nível próximo a 12,0%, superou 17,0% com o aporte da referida captação de dívida subordinada, sendo que, à medida que a carteira de créditos expandia-se, o índice voltava progressivamente a patamares inferiores a 15,0%.

Preservadas as condições favoráveis à qualidade dos riscos corporativos, qualquer aumento na base de capital, inclusive com os recursos advindos da Oferta, impulsionará o volume das operações de crédito e, em conseqüência, os resultados. Além disso, o BICBANCO acredita que o volume de transações no segmento de Middle Market apresenta grande potencial de crescimento, dado o ainda relativo baixo endividamento de empresas desse porte e o cenário favorável de liquidez e de expansão de crédito da economia brasileira.

O BICBANCO desenvolveu ao longo do tempo um sistema tecnológico próprio, capaz de consolidar dados fundamentais para a concessão de crédito, o que assegura a agilidade e consistência ao processo de análise e aprovação dos créditos. Anexo a este sistema, construiu-se igualmente um processo de controle e checagem de garantias, com o fim de conferir segurança às operações. Todas as unidades de venda estão interligadas ao sistema central em regime on-line, valendo-se de uma plataforma web desenvolvida no Banco, apta a garantir uma expansão de negócios nas diversas modalidades de financiamentos, sem a necessidade de investimentos complementares significativos. Adicionalmente, o Banco busca manter e aprimorar a qualidade das informações gerenciais com o fim de garantir a transparência da gestão e o acompanhamento da eficiência de cada funcionário, em particular daqueles que trabalham na área comercial.

Nossa missão é desenvolver uma atividade financeira que, ao mesmo tempo e de forma integrada, maximize o retorno dos acionistas, garanta um crescimento consistente e sadio e valorize as comunidades em que estamos inseridos. Por conta disso, a filosofia empresarial do BICBANCO é sustentada por três regras básicas: (i) otimização da qualidade dos créditos por meio de operações estruturadas com garantias, (ii) pulverização dos riscos dos ativos; e (iii) diversificação das fontes passivas, de modo a controlar nossos riscos operacionais.

A carteira de clientes do BICBANCO é diversificada, na medida em que contempla segmentos econômicos distintos, como indústria, serviços, comércio, pessoa física, setor público e o agronegócio.

Parcela significativa dos ativos de crédito possui vencimento de curto prazo. Os créditos com vencimento em prazos inferiores a 90 dias correspondiam a 50,0% em dezembro de 2004, 46,6% em dezembro de 2005 e 40,4% em dezembro de 2006. Além de propiciar um monitoramento mais eficiente dos riscos, a existência de parte importante dos créditos com vencimento de curto prazo constitui-se reserva complementar de liquidez em razão da qualidade dos créditos, o que ficou evidenciado por ocasião de deficiência de uma instituição financeira no mercado local em novembro de 2004. Naquela oportunidade, as necessidades de caixa do BICBANCO foram significativamente atendidas pelos vencimentos da própria carteira de créditos.

Além dessa política conservadora, o BICBANCO costuma manter elevados níveis de liquidez imediatamente disponíveis. Como alternativa complementar a eventuais necessidades de liquidez, o Banco considera factível ceder ativos de crédito a terceiros, em maior escala, por meio de CCBs, e em menor escala, via FIDCs.

Sempre buscando equilíbrio entre a captação em moeda local e em moeda estrangeira, o BICBANCO procura manter fontes de captação diversificadas, as quais incluem depósitos a prazo, depósitos de poupança e à vista, emissões de títulos no exterior, dívida subordinada e obrigações por empréstimos e repasses. Nos diversos tipos de depósitos em moeda nacional, os principais aplicadores são empresas, cuja parcela dos depósitos era de 62,9% em dezembro de 2004, 58,9% em dezembro de 2005, e 60,9% em dezembro de 2006. A diversificação das fontes de captação permite ao BICBANCO minimizar descasamentos de prazos e de taxas de juros e de câmbio entre as operações ativas e passivas. Com exceção do funding alocado especificamente às operações de trade finance, cujo risco cambial é integralmente assumido pelo tomador dos recursos, todas as outras modalidades de captações em moeda estrangeira têm seu risco de câmbio sistematicamente protegido por operações de swap com instituições financeiras do mercado. Em 31 de dezembro de 2006, o Banco tinha R$1.347,1 milhões em operações ativas e R$2.131,2 milhões em operações passivas, denominadas ou indexadas em moeda estrangeira.

Adicionalmente, o BICBANCO zela pela pulverização das captações, de forma a não permitir qualquer tipo de concentração por clientes. Por essa razão, no tocante aos CDBs, os 10 maiores depositantes representavam 10,2% dos depósitos a prazo em dezembro de 2004, 15,21% em dezembro de 2005 e 16,28% em dezembro de 2006.

A solidez financeira do BICBANCO pode ser comprovada também pelo aumento de nossas operações de captação internacional, inclusive junto a renomados organismos multilaterais. Em 2006, a captação de recursos no mercado internacional ultrapassou, pela primeira vez, o montante de US$1,0 bilhão.

A qualidade da carteira do BICBANCO é demonstrada pelos níveis das taxas de inadimplência. De acordo com relatório da Austin Rating de fevereiro de 2007, em 31 de dezembro de 2006, a taxa de inadimplência da carteira de crédito do Banco representava 1,2%, ante 1,3% em 31 de dezembro de 2005. O BICBANCO é avaliado há vários anos pelas principais agências de classificação de riscos nacionais e internacionais, sendo que, na data do Prospecto Definitivo, tínhamos rating na escala global em moeda estrangeira Ba3 pela Moody's e BB- pela Standard & Poor's. A manutenção dos baixos índices de inadimplência e as boas classificações de risco que são concedidas ao BICBANCO pelas agências de rating demonstram também a solidez e confiabilidade do Banco.

O modelo de gestão empresarial do BICBANCO está em linha com os melhores padrões de excelência empresarial. O principal objetivo do modelo é criar valor para os acionistas do BICBANCO, com base em um desenvolvimento sustentável. O BICBANCO mantém o foco na transparência de sua atuação, na disciplina financeira, com forte controle dos riscos operacionais, dos controles internos e no alinhamento de interesses entre os acionistas e administradores.

O BICBANCO tem fortalecido o comprometimento com as melhores práticas de Governança Corporativa, que almejam garantir um tratamento apropriado a todos os acionistas do Banco, o que é evidenciado pela adesão ao Nível 1 da BOVESPA e a intenção de migrar para o Nível 2 após a conclusão da Oferta e pela criação do Conselho de Administração contando com 20,0% do seu total representado por conselheiros independentes. De acordo o Estatuto Social do BICBANCO, o primeiro Conselheiro Independente deverá ser eleito e assim designado no prazo de até 120 dias a contar da data de Início de Negociação das ações de emissão na BOVESPA.

O BICBANCO dedica-se sistematicamente a um projeto de responsabilidade social, conduzido por suas equipes. O BICBANCO analisa os possíveis riscos sócio-ambientais envolvidos nos financiamentos e conduz ações programadas de identificação mais acurada desses riscos e treinamento dos funcionários para sua identificação. O BICBANCO está se dedicando a um projeto de responsabilidade social, com o apoio do IADB. Esse projeto inclui a gestão de possíveis riscos sócio-ambientais envolvidos nos financiamentos e ações programadas para uma identificação mais acurada dos riscos, incluindo o treinamento dos funcionários para tal identificação. O BICBANCO está atualmente em processo de implementação de tal projeto, que estima-se estar concluído e em funcionamento no decorrer do 2º semestre de 2007.

O BICBANCO está continuamente preocupado em aprimorar seus controles internos, razão pela qual tem realizado nos últimos anos investimentos significativos na atualização tecnológica dos sistemas. Há um departamento de gestão de riscos, que se mantém alinhado com o departamento de auditoria interna, com a finalidade de avaliar constantemente a qualidade e eficácia dos controles internos. Os negócios são balizados com base na possibilidade de ocorrência de eventos que possam afetar os resultados do BICBANCO e quantificar o seu impacto no caso de falha dos controles.

Nos últimos anos, o BICBANCO investiu na contratação e qualificação do quadro de pessoal, nos sistemas de tecnologia da informação e na racionalização dos processos operacionais, de tal forma que os recursos humanos e a infra-estrutura tecnológica estão aptos a suportar o crescimento das operações, sem a necessidade de investimentos adicionais significativos. A eficiência dos recursos disponíveis pode ser mensurada pelo aumento do volume de operações de crédito por funcionário, que passou de R$3,8 milhões em 31 de dezembro de 2004, para R$4,3 milhões em 31 de dezembro de 2005, e de R$6,7 milhões em 31 de dezembro de 2006 para R$8,2 milhões em 30 de junho de 2007.