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Desenvolver uma atividade financeira que, ao mesmo tempo e de forma integrada, maximize o retorno dos Acionistas, garanta um crescimento consistente e sadio da Instituição, e valorize a Comunidade  em que ela está inserida.

Visão
Como corolário do cumprimento de sua Missão, a Instituição ambiciona ter seus Colaboradores reconhecidos pelos Clientes e pelo Mercado como a melhor equipe de profissionais em produtos e serviços financeiros voltados para o Middle Market.

Valores Corporativos
O sucesso na realização da Missão depende de um conjunto de valores e comportamentos que fazem parte do ideário da Instituição, dentre os quais destacam-se:

Respeito aos Colaboradores
Todos os Colaboradores merecem e terão garantidos respeito e cortesia. A Instituição valorizará a diversidade de suas origens ou perfis, que representam para ela um instrumento de enriquecimento, e assegurará condições e ambiente que propiciem o cumprimento de suas metas pessoais e profissionais.
Conformidade às normas da Instituição
A atuação de todos os Colaboradores será rigorosamente pautada pelos normativos e recomendações da Instituição, que compõem o seu ambiente de controles internos, inspirado pelo arcabouço legal da Autoridade Reguladora.
Reconhecimento do Desempenho
Contribuições excepcionais, sejam elas aportadas por funcionários ou por equipes, são fatores críticos para o sucesso da Instituição. Tais contribuições serão, em quaisquer níveis da organização, apreciadas e reconhecidas.
Incentivo ao trabalho em equipe
O atingimento da Missão e dos objetivos da Instituição não está ao alcance do trabalho de uma só pessoa, mas requer a contribuição coordenada de todos, num clima de colaboração franco, transparente e desafiador.
Promoção da Transparência
Tanto a lisura dos propósitos e dos processos quanto os caminhos trilhados pela Instituição devem ser visíveis e entendidos por todos, Colaboradores, Clientes, Acionistas, Mercado, e Comunidade.
Ênfase na Integridade das ações
A Instituição reafirma sua determinação de ser e ser percebida como condutora de negócios que respeitem os mais altos padrões de Integridade e que revistam, no seu teor e no seu processamento, inquestionável probidade.
Incentivo à inserção ativa no ambiente financeiro
Os representantes da Instituição, em seus diversos segmentos, serão estimulados a participar dinâmica e assiduamente das entidades corporativas e de classe, a elas oferecendo sempre que possível sua contribuição. Desta interação haverão de nascer melhorias de interesse comum para todas as partes.
Responsabilidade Social perante a Comunidade
Onde quer que aja, a Instituição se esforçará para estar plenamente integrada à sua Comunidade, a quem deve respeito, com quem deseja colaborar, e de quem espera merecer o reconhecimento.
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